Opportunités
Le tableau des affaires en cours : valeur, étape et ce qui reste pour conclure. Un lead devient une opportunité après le rendez-vous, et une opportunité gagnée devient un client.
Où ça se trouve
Dans Clients, en haut du panneau, cliquez sur Opportunités. Le tableau propose aussi un raccourci vers le Tableau des leads.
Les étapes
- Qualification — qualifier l'intérêt
- Découverte — trouver le besoin
- Proposition — proposition envoyée
- Négociation — en négociation
- Gagnée et Perdue sont masquées par défaut : utilisez Afficher gagnées et perdues
D'où vient une opportunité
Quand le rendez-vous avec un lead a lieu, la carte propose En faire une opportunité. Elle démarre en Proposition, et le lead reste sur le tableau des leads.
+ Nouvelle opportunité : choisissez un contact du CRM ou écrivez simplement le nom de l'entreprise, avec une valeur facultative et l'étape.
Sur la carte
- Valeur, probabilité, jours dans l'étape et date de clôture prévue — la carte vous signale quand la date de clôture est dépassée
- Ouvrez la carte pour modifier la valeur, la devise, la probabilité, la clôture prévue, le responsable, le client et les notes, et pour voir l'historique, les réunions et la conversation avec le contact
- Le haut de la page additionne ce qui est ouvert et la valeur pondérée par la probabilité
Conclure
Confirmez la valeur et la date finales. Gagnée et créer le client crée le client à partir de l'entreprise ; Marquer seulement gagnée la clôture sans en créer.
Choisissez la raison — prix, mauvais moment, concurrent, sans réponse, hors profil ou autre. Elle reste dans l'historique et montre où les opportunités vous échappent.
Retire l'opportunité du tableau et des totaux. L'historique, le client et les réunions restent.
Dans une équipe
Le filtre Toutes ou Les miennes affiche les opportunités de toute l'équipe ou seulement les vôtres.