Le tableau de bord et « À traiter »
L'écran d'accueil : le champ de demande, la file de ce qui attend une décision de votre part et, à côté, l'agenda du jour et l'état du compte.
Ce qu'il y a sur le tableau de bord
Tâches, dans la barre latérale, ouvre le tableau de bord. Le champ de demande est en haut — tout commence là. En dessous, la file À traiter. Dans la colonne de droite : Premiers pas (tant que la configuration n'est pas terminée), Aujourd'hui avec les réunions du jour, les conversations récentes et État, avec votre solde de crédits et toute connexion tombée.
La file « À traiter »
Une liste de ce qui attend une action de votre part, du plus urgent au moins urgent. Chaque ligne a un bouton qui mène directement au bon écran. Les types de lignes :
- Les réunions des prochaines 24 heures
- Les brouillons de campagne en attente d'approbation et les réponses de leads à classer
- Les leads intéressés qui ne sont pas encore une opportunité
- Les opportunités au point mort et les opportunités gagnées qui ne sont pas encore un client
- Les réunions sans client associé et les analyses de réunion prêtes à lire
- Les nouveaux faits clients en attente de confirmation et les fichiers de connaissances dont le résumé a échoué
- Les invitations d'équipe sur le point d'expirer
- Les automatisations qui ne fonctionnent plus
Nouveau compte : « Commencez ici »
Tant que le compte n'a pas d'historique, Commencez ici s'affiche à la place de la file, avec une carte par type de demande. Cliquer sur une carte sélectionne ce type dans le champ. Au-dessus du champ, une bannière tournante suggère ce qui manque encore : votre e-mail, votre agenda, le profil de l'entreprise ou une intégration qui ne marche plus.
File × notifications de la cloche
C'est un état : il dit ce qui est en attente en ce moment et disparaît quand l'attente est réglée.
Elle se trouve en bas de la barre latérale, à côté de votre photo. Ce sont des événements : elle note ce qui s'est passé — une automatisation en échec, un lead qui a répondu, une réponse du support — et l'élément quitte la liste des non lus quand vous l'ouvrez.