La page du client et le tableau de l'équipe
Les onglets de la page d'un client et le tableau de tâches que l'équipe partage par client.
Les onglets de la page
Ouvrez un client dans Clients. L'en-tête réunit le nom, l'entreprise et le statut, modifiables sur place. En dessous, les onglets :
| Onglet | Ce qu'il contient |
|---|---|
| Briefing | Le profil du client, les faits confirmés et la file des faits suggérés à vérifier |
| Connaissances | Les étagères de fichiers du client |
| Activité | Ce qui s'est passé avec le client au fil du temps |
| Profil de prospection | L'identité utilisée quand une campagne part au nom de ce client : nom, proposition de valeur, ton, langue et signature |
| Équipe | Le tableau des tâches — uniquement dans les workspaces d'équipe |
Le tableau de l'équipe
Dans l'onglet Équipe, les tâches du client sont réparties en trois colonnes : À faire, En cours et Fait. En haut, Responsables de ce client indique qui s'occupe du compte, et un bandeau filtre par personne : Tous, Vous ou Sans responsable. Toute l'équipe voit le tableau de chaque client.
Travailler avec les tâches
- Cliquez sur Tâche (ou sur Ajouter une tâche dans une colonne) et tapez le titre
- Faites glisser la carte d'une colonne à l'autre, ou utilisez le menu de la carte : Déplacer vers…, M'attribuer, Copier le lien, Supprimer
- Ouvrez la carte pour définir les Responsables et l'Échéance, écrire la description et commenter
- Terminée par erreur ? L'avis Tâche terminée propose Annuler
Qui peut modifier une tâche
N'importe qui dans l'équipe crée, modifie, déplace et commente n'importe quelle tâche.
Avec Limiter le tableau aux responsables activé, seuls le propriétaire de l'équipe, les responsables du client, les personnes assignées et l'auteur modifient une tâche. Créer et commenter restent ouverts à tous.
Notifications de la cloche
Quand quelqu'un assigne, déplace ou commente une tâche, la cloche prévient les personnes qui y sont liées : les personnes assignées, l'auteur et quiconque a déjà commenté — sauf la personne qui a fait le changement. Le lien de la notification ouvre la tâche sur le tableau.