Ajouter un client
Deux minutes. Un client réunit son briefing, ses fichiers, ses réunions et ses opportunités au même endroit.
Quand en ajouter un
Ajoutez un client dès que vous allez faire plus d'une chose pour lui. Une demande ponctuelle peut vivre dans une tâche. Mais s'il doit y avoir des réunions récurrentes, des campagnes, des livrables et des relances, faites-en un client : tout ce qui se passe ensuite arrive sur sa page.
Comment en ajouter un
- Ouvrez Clients dans la barre latérale et cliquez sur Nouveau client
- Remplissez le Site web (facultatif, mais c'est ce qui aide le plus), le Nom (obligatoire) et l'Entreprise
- Avec un site valide, le bouton devient Créer et lire le site. Sans site, c'est Créer le client
Prophet lit le site
Si vous avez donné un site, la page s'ouvre sur Lecture du site… puis Profil mis à jour depuis le site, avec le nombre de champs remplis — secteur, taille, localisation et tout ce que dit le site. Vous relisez et corrigez ce que vous voulez. Pour le relire plus tard, utilisez Actualiser depuis le site dans l'en-tête de la page.
Modifier et archiver
Le nom, l'entreprise et le statut se modifient directement dans l'en-tête de la page. Pour archiver, passez le statut à Archivé : le client quitte la liste des actifs et garde tout son historique. Les clients archivés sont sous Archivés dans la page Clients, et reviennent quand on change à nouveau le statut.