Oportunidades
El tablero de negocios en curso: valor, etapa y lo que falta para cerrar. Un lead se convierte en oportunidad después de la reunión, y una oportunidad ganada se convierte en cliente.
Dónde está
En Clientes, arriba del panel, haz clic en Oportunidades. El tablero también tiene un atajo al Tablero de leads.
Las etapas
- Calificación: calificar el interés
- Descubrimiento: encontrar el dolor
- Propuesta: propuesta enviada
- Negociación: en negociación
- Ganada y Perdida están ocultas de forma predeterminada: usa Mostrar ganadas y perdidas
De dónde viene una oportunidad
Cuando se realiza la reunión con un lead, la tarjeta ofrece Convertir en oportunidad. Empieza en Propuesta, y el lead sigue en el tablero de leads.
+ Nueva oportunidad: elige un contacto del CRM o escribe solo el nombre de la empresa, con un valor opcional y la etapa.
En la tarjeta
- Valor, probabilidad, días en la etapa y la fecha prevista de cierre; la tarjeta te avisa cuando la fecha de cierre ya pasó
- Abre la tarjeta para editar valor, moneda, probabilidad, cierre previsto, responsable, cliente y notas, y para ver el historial, las reuniones y la conversación con el contacto
- Arriba de la página se suma lo que está abierto y el valor ponderado por probabilidad
Cerrar
Confirma el valor y la fecha finales. Ganada y convertir en cliente crea el cliente a partir de la empresa; Solo marcar como ganada la cierra sin crear uno.
Elige el motivo: precio, momento equivocado, competencia, sin respuesta, no encaja u otro. Queda en el historial y muestra dónde se escapan las oportunidades.
Saca la oportunidad del tablero y de los totales. El historial, el cliente y las reuniones se quedan.
En un equipo
El filtro Todos o Mías muestra las oportunidades de todo el equipo o solo las tuyas.