El dashboard y «Necesita de ti»
La pantalla de inicio: el campo de pedido, la fila de lo que espera una decisión tuya y, al lado, la agenda de hoy y la salud de la cuenta.
Qué hay en el dashboard
Tareas, en la barra lateral, abre el dashboard. El campo de pedido está arriba: todo empieza ahí. Debajo, la fila Necesita de ti. En la columna derecha: Primeros pasos (mientras la configuración esté pendiente), Hoy con las reuniones del día, las conversaciones recientes y Salud, con tu saldo de créditos y cualquier conexión que se haya caído.
La fila «Necesita de ti»
Una lista de lo que espera una acción tuya, de lo más urgente a lo menos urgente. Cada fila tiene un botón que te lleva directo a la pantalla correcta. Los tipos de fila:
- Reuniones en las próximas 24 horas
- Borradores de campaña esperando aprobación y respuestas de leads por clasificar
- Leads interesados que todavía no son una oportunidad
- Oportunidades estancadas y oportunidades ganadas que todavía no son cliente
- Reuniones sin cliente vinculado y análisis de reuniones listos para leer
- Hechos nuevos de clientes esperando confirmación y archivos de conocimiento cuyo resumen falló
- Invitaciones al equipo a punto de caducar
- Automatizaciones que dejaron de funcionar
Cuenta nueva: «Empieza por aquí»
Mientras la cuenta no tiene historial, en lugar de la fila aparece Empieza por aquí, con una tarjeta para cada tipo de pedido. Al hacer clic en una tarjeta se elige ese tipo en el campo. Encima del campo, un banner rotativo sugiere lo que todavía falta: tu correo, tu calendario, el perfil de la empresa o una integración que dejó de funcionar.
Fila × notificaciones de la campana
Es estado: dice lo que está pendiente ahora mismo y desaparece cuando lo pendiente se resuelve.
Está en el pie de la barra lateral, junto a tu foto. Son eventos: registra lo que pasó (una automatización que falló, un lead que respondió, una respuesta de soporte) y sale de la lista de no leídas cuando la abres.