Añadir un cliente
Dos minutos. Un cliente reúne su briefing, archivos, reuniones y oportunidades en un solo lugar.
Cuándo añadir uno
Añade un cliente siempre que vayas a hacer más de una cosa para él. Un pedido aislado puede vivir en una tarea. Pero si va a haber reuniones recurrentes, campañas, entregas y seguimientos, conviértelo en cliente: todo lo que pase después entra en su página.
Cómo añadir uno
- Abre Clientes en la barra lateral y haz clic en Nuevo cliente
- Completa el Sitio web (opcional, pero es lo que más ayuda), el Nombre (obligatorio) y la Empresa
- Con un sitio válido, el botón pasa a ser Crear y leer el sitio. Sin él, es Crear cliente
Prophet lee el sitio
Si diste un sitio, la página se abre con Leyendo el sitio… y luego Perfil actualizado desde el sitio, con cuántos campos completó: industria, tamaño, ubicación y lo demás que diga el sitio. Revisas y corriges lo que quieras. Para leerlo de nuevo más tarde, usa Actualizar desde el sitio en el encabezado de la página.
Editar y archivar
Nombre, empresa y estado se editan directamente en el encabezado de la página. Para archivar, cambia el estado a Archivado: el cliente sale de la lista de activos y conserva todo su historial. Los archivados están en Archivados, en la página de Clientes, y vuelven cambiando el estado otra vez.