Base de conocimiento del cliente
Los archivos y hechos de cada cliente, organizados en estantes, que Prophet consulta cuando trabaja para él.
Qué guardar
Todo lo que querrías que alguien nuevo en el equipo leyera el primer día:
- Briefings: lo que el cliente pidió, plazos y alcance
- Marca: tono de voz, guías, lo que nunca hay que decir
- Contratos y propuestas: lo que se acordó
- Entregas: lo que ya se hizo, para no repetirlo
- Referencias, competidores y preguntas frecuentes
Los estantes
En la página del cliente, la pestaña Conocimiento organiza los archivos en estantes. Todo cliente empieza con seis, con nombres en portugués: Briefings, Marca (marca), Reuniões (reuniones), Contratos e propostas (contratos y propuestas), Entregas (entregas) y Outros (otros). Puedes crear más con Nuevo estante, renombrarlos y fusionar dos. El estante Reuniões es del sistema: ahí van las reuniones archivadas del cliente.
Cómo añadir
El botón Añadir de la pestaña tiene cuatro opciones:
- Subir archivo: PDF, DOCX, TXT, MD, CSV e imágenes (PNG, JPG). También puedes soltar el archivo en cualquier parte de la pestaña
- Pegar texto: un título y el texto
- Agregar dato: una información corta y estructurada, como «horario preferido para reuniones: mañanas»
- Agregar enlace: una dirección que empiece por http:// o https://
El resumen de cada archivo
Después de subirlo, Prophet lee el archivo y escribe un resumen: tarda segundos y la fila pasa de generando resumen a listo sin recargar. Si la fila muestra error, usa Intentar de nuevo o quita el archivo. Al hacer clic en el archivo se abren sus detalles: resumen, origen, estante y cuántas veces se usó en los últimos 7 días.
Hechos sugeridos
De conversaciones y reuniones: Prophet propone hechos nuevos sobre el cliente, como una preferencia o un presupuesto.
En la pestaña Briefing, un aviso muestra cuántos hechos te esperan. Confirmar, Editar o Descartar. Un hecho sin confirmar queda fuera del contexto de Prophet.
Búsqueda por significado
Preguntas a tu manera y Prophet encuentra el pasaje correcto, aunque use otras palabras:
Trae la guía de marca guardada
Trae el pasaje de la propuesta, aunque la palabra «precio» no aparezca
Cliente × workspace
La base de un cliente vale solo para ese cliente. Lo que vale para todos (tu proceso, tus plantillas, lo que vendes) va en Conocimiento del workspace.