La página del cliente y el tablero del equipo
Las pestañas de la página de un cliente y el tablero de tareas que el equipo comparte por cliente.
Las pestañas de la página
Abre un cliente en Clientes. El encabezado reúne nombre, empresa y estado, editables ahí mismo. Debajo, las pestañas:
| Pestaña | Qué guarda |
|---|---|
| Briefing | El perfil del cliente, los hechos confirmados y la fila de hechos sugeridos por revisar |
| Conocimiento | Los estantes de archivos del cliente |
| Actividad | Lo que pasó con el cliente a lo largo del tiempo |
| Perfil de prospección | La identidad que se usa cuando una campaña sale en nombre de este cliente: nombre, propuesta de valor, tono, idioma y firma |
| Equipo | El tablero de tareas, solo en workspaces de equipo |
El tablero del equipo
En la pestaña Equipo, las tareas del cliente están en tres columnas: Por hacer, Haciendo y Hecho. Arriba, Responsables de este cliente lista quién se ocupa de la cuenta, y una franja filtra por persona: Todos, Tú o Sin responsable. Todo el equipo ve el tablero de cada cliente.
Trabajar con tareas
- Haz clic en Tarea (o en Añadir tarea en una columna) y escribe el título
- Arrastra la tarjeta entre columnas, o usa el menú de la tarjeta: Mover a…, Asignármela, Copiar enlace, Eliminar
- Abre la tarjeta para definir Responsables y Plazo, escribir la descripción y comentar
- ¿La completaste por error? El aviso Tarea completada tiene Deshacer
Quién puede cambiar una tarea
Cualquiera del equipo crea, edita, mueve y comenta cualquier tarea.
Con Restringir el tablero a los responsables activado, solo el dueño del equipo, los responsables del cliente, los asignados y quien la creó cambian una tarea. Crear y comentar sigue abierto para todos.
Notificaciones de la campana
Cuando alguien asigna, mueve o comenta una tarea, la campana avisa a las personas vinculadas a ella: los asignados, quien la creó y quien ya comentó, salvo quien hizo el cambio. El enlace de la notificación abre la tarea en el tablero.