Opportunità
La bacheca delle trattative in corso: valore, fase e cosa manca per chiudere. Un lead diventa opportunità dopo la riunione, e un'opportunità vinta diventa cliente.
Dove si trova
In Clienti, in cima al pannello, clicca su Opportunità. La bacheca ha anche una scorciatoia per il Board dei lead.
Le fasi
- Qualificazione: verificare l'interesse
- Scoperta: trovare il problema
- Proposta: proposta inviata
- Trattativa: in trattativa
- Vinta e Persa sono nascoste per impostazione predefinita: usa Mostra vinte e perse
Da dove arriva un'opportunità
Quando la riunione con un lead avviene, la scheda offre Trasforma in opportunità. Parte da Proposta, e il lead resta nel board dei lead.
+ Nuova opportunità: scegli un contatto del CRM o scrivi solo il nome dell'azienda, con un valore facoltativo e la fase.
Sulla scheda
- Valore, probabilità, giorni nella fase e data di chiusura prevista: la scheda ti avvisa quando la data di chiusura è passata
- Apri la scheda per modificare valore, valuta, probabilità, chiusura prevista, responsabile, cliente e note, e per vedere la cronologia, le riunioni e la conversazione con il contatto
- In cima alla pagina si sommano il valore aperto e il valore ponderato per la probabilità
Chiudere
Conferma valore finale e data. Vinta e crea cliente crea il cliente a partire dall'azienda; Segna solo come vinta chiude senza crearlo.
Scegli il motivo: prezzo, momento sbagliato, concorrente, nessuna risposta, fuori profilo o altro. Resta nella cronologia e mostra dove ti sfuggono le opportunità.
Toglie l'opportunità dalla bacheca e dai totali. Cronologia, cliente e riunioni restano.
In un team
Il filtro Tutte o Mie mostra le opportunità di tutto il team o solo le tue.