La pagina del cliente e la bacheca del team
Le schede della pagina del cliente e la bacheca delle attività che il team condivide per cliente.
Le schede della pagina
Apri un cliente in Clienti. L'intestazione ha nome, azienda e stato, modificabili lì stesso. Sotto, le schede:
| Scheda | Cosa contiene |
|---|---|
| Briefing | Il profilo del cliente, i fatti confermati e la coda dei fatti suggeriti da controllare |
| Conoscenza | Gli scaffali di file del cliente |
| Attività | Cosa è successo con il cliente nel tempo |
| Profilo di prospecting | L'identità usata quando una campagna parte a nome di questo cliente: nome, proposta di valore, tono, lingua e firma |
| Team | La bacheca delle attività, solo nei workspace di team |
La bacheca del team
Nella scheda Team, le attività del cliente stanno in tre colonne: Da fare, In corso e Fatto. In alto, Responsabili di questo cliente elenca chi segue l'account, e una barra filtra per persona: Tutti, Tu o Senza assegnatario. Tutto il team vede la bacheca di ogni cliente.
Lavorare con le attività
- Clicca su Attività (o Aggiungi attività in una colonna) e scrivi il titolo
- Trascina la scheda tra le colonne, oppure usa il suo menu: Sposta in…, Assegna a me, Copia link, Elimina
- Apri la scheda per impostare Assegnatari e Scadenza, scrivere la descrizione e commentare
- Completata per sbaglio? L'avviso Attività completata ha Annulla
Chi può modificare un'attività
Chiunque nel team crea, modifica, sposta e commenta qualsiasi attività.
Con Limita il board ai responsabili attivo, solo il proprietario del team, i responsabili del cliente, gli assegnatari e chi l'ha creata modificano un'attività. Creare e commentare restano aperti a tutti.
Notifiche della campanella
Quando qualcuno assegna, sposta o commenta un'attività, la campanella avvisa le persone legate a quell'attività: gli assegnatari, chi l'ha creata e chiunque abbia già commentato, tranne chi ha fatto la modifica. Il link della notifica apre l'attività sulla bacheca.