Aggiungere un cliente
Due minuti. Un cliente riunisce in un unico posto briefing, file, riunioni e opportunità.
Quando aggiungerne uno
Aggiungi un cliente ogni volta che farai più di una cosa per lui. Una richiesta isolata può stare in un'attività. Ma se ci saranno riunioni ricorrenti, campagne, consegne e follow-up, crea un cliente: tutto ciò che succede dopo finisce nella sua pagina.
Come aggiungerlo
- Apri Clienti nella barra laterale e clicca su Nuovo cliente
- Compila Sito web (facoltativo, ma è quello che aiuta di più), Nome (obbligatorio) e Azienda
- Con un sito valido, il pulsante diventa Crea e leggi il sito. Senza, è Crea cliente
Prophet legge il sito
Se hai indicato un sito, la pagina si apre con Lettura del sito… e poi Profilo aggiornato dal sito, con quanti campi ha compilato: settore, dimensioni, sede e tutto ciò che il sito dice. Controlli e correggi quello che vuoi. Per rileggerlo in seguito, usa Aggiorna dal sito nell'intestazione della pagina.
Modificare e archiviare
Nome, azienda e stato si modificano direttamente nell'intestazione della pagina. Per archiviare, cambia lo stato in Archiviato: il cliente esce dall'elenco degli attivi e conserva tutta la sua storia. I clienti archiviati sono in Archiviati nella pagina Clienti e tornano cambiando di nuovo lo stato.