La dashboard e «Richiede attenzione»
La schermata iniziale: il campo della richiesta, la coda di ciò che aspetta una tua decisione e, accanto, l'agenda di oggi e lo stato dell'account.
Cosa c'è nella dashboard
Attività, nella barra laterale, apre la dashboard. Il campo della richiesta è in alto: tutto parte da lì. Sotto c'è la coda Richiede attenzione. Nella colonna di destra: Primi passi (finché la configurazione non è completa), Oggi con le riunioni del giorno, le conversazioni recenti e Stato, con il tuo saldo di crediti e qualsiasi connessione caduta.
La coda «Richiede attenzione»
Un elenco di ciò che aspetta una tua azione, dal più urgente al meno urgente. Ogni riga ha un pulsante che ti porta dritto alla pagina giusta. I tipi di riga:
- Riunioni nelle prossime 24 ore
- Bozze di campagna in attesa di approvazione e risposte dei lead da classificare
- Lead interessati che non sono ancora un'opportunità
- Opportunità ferme e opportunità vinte che non sono ancora un cliente
- Riunioni senza cliente collegato e analisi di riunioni pronte da leggere
- Nuovi fatti sui clienti in attesa di conferma e file di conoscenza il cui riassunto non è riuscito
- Inviti al team in scadenza
- Automazioni che hanno smesso di funzionare
Account nuovo: «Comincia da qui»
Finché l'account non ha storia, al posto della coda compare Comincia da qui, con una scheda per ogni tipo di richiesta. Cliccando una scheda, quel tipo viene selezionato nel campo. Sopra il campo, un banner a rotazione suggerisce cosa manca ancora: la tua email, il tuo calendario, il profilo aziendale o un'integrazione che si è fermata.
Coda × campanella
È uno stato: dice cosa è in sospeso in questo momento e sparisce quando la cosa in sospeso è fatta.
Sta in fondo alla barra laterale, accanto alla tua foto. Registra eventi: ciò che è successo (un'automazione fallita, un lead che ha risposto, una risposta del supporto) ed esce dall'elenco dei non letti quando la apri.