Base di conoscenza del cliente
I file e i fatti di ogni cliente, ordinati su scaffali, che Prophet consulta quando lavora per lui.
Cosa conservare
Tutto ciò che vorresti far leggere a una persona nuova del team il primo giorno:
- Briefing: cosa ha chiesto il cliente, scadenze e perimetro
- Marchio: tono di voce, linee guida, cosa non dire mai
- Contratti e proposte: cosa è stato concordato
- Consegne: cosa è già stato fatto, per non ripeterlo
- Riferimenti, concorrenti e domande frequenti
Gli scaffali
Nella pagina del cliente, la scheda Conoscenza ordina i file su scaffali. Ogni cliente parte con sei scaffali, con nomi in portoghese: Briefings (briefing), Marca (marchio), Reuniões (riunioni), Contratos e propostas (contratti e proposte), Entregas (consegne) e Outros (altro). Puoi crearne altri con Nuovo scaffale, rinominarli e unirne due. Lo scaffale Reuniões è del sistema: lì finiscono le riunioni archiviate del cliente.
Come aggiungere
Il pulsante Aggiungi della scheda ha quattro opzioni:
- Carica file: PDF, DOCX, TXT, MD, CSV e immagini (PNG, JPG). Puoi anche trascinare il file in qualsiasi punto della scheda
- Incolla testo: un titolo e il testo
- Aggiungi fatto: un'informazione breve e strutturata, come «orario preferito per le riunioni: mattina»
- Aggiungi link: un indirizzo che inizia con http:// o https://
Il riassunto di ogni file
Dopo il caricamento, Prophet legge il file e scrive un riassunto: ci vogliono pochi secondi e la riga passa da sto scrivendo il riassunto a pronto senza ricaricare. Se la riga mostra errore, usa Riprova o rimuovi il file. Cliccando sul file si aprono i dettagli: riassunto, origine, scaffale e quante volte è stato usato negli ultimi 7 giorni.
Fatti suggeriti
Da conversazioni e riunioni: Prophet propone nuovi fatti sul cliente, come una preferenza o un budget.
Nella scheda Briefing, un avviso mostra quanti fatti ti aspettano. Conferma, Modifica o Scarta. Un fatto non confermato resta fuori dal contesto di Prophet.
Ricerca per significato
Chiedi a modo tuo e Prophet trova il passaggio giusto, anche con parole diverse:
Restituisce la guida del marchio salvata
Restituisce il passaggio della proposta, anche se la parola «prezzo» non c'è
Cliente × workspace
La base di un cliente vale solo per quel cliente. Ciò che vale per tutti (il tuo processo, i tuoi modelli, cosa vendi) va nella Conoscenza del workspace.