Oportunidades
O quadro dos negócios em andamento: valor, etapa e o que falta para fechar. Um lead vira oportunidade depois da reunião, e uma oportunidade ganha vira cliente.
Onde fica
Em Clientes, no topo do painel, clique em Oportunidades. O quadro também tem um atalho para o Quadro de leads.
As etapas
- Qualificação — qualificando o interesse
- Descoberta — descobrindo a dor
- Proposta — proposta enviada
- Negociação — em negociação
- Ganho e Perdido ficam escondidos por padrão: use Mostrar ganhas e perdidas
De onde vem uma oportunidade
Quando a reunião com um lead acontece, o card oferece Virar oportunidade. Ela nasce em Proposta, e o lead continua no quadro de leads.
+ Nova oportunidade: escolha um contato do CRM ou escreva só o nome da empresa, com valor opcional e a etapa.
No card
- Valor, probabilidade, dias na etapa e a data prevista de fechamento — o card avisa quando o fechamento venceu
- Abra o card para editar valor, moeda, probabilidade, fechamento previsto, dono, cliente e notas, e ver o histórico, as reuniões e a conversa com o contato
- O topo da página soma o que está aberto e o valor ponderado pela probabilidade
Fechar
Confirme o valor final e a data. Ganho e virar cliente cria o cliente a partir da empresa; Só marcar como ganho fecha sem criar.
Escolha o motivo — preço, momento errado, concorrente, sem resposta, não tem fit ou outro. Ele fica no histórico e mostra onde as oportunidades escapam.
Tira a oportunidade do quadro e das somas. O histórico, o cliente e as reuniões continuam.
Num time
O filtro Todos ou Minhas mostra as oportunidades de todo o time ou só as suas.