A ficha e o quadro do time
As abas da página de um cliente e o quadro de tarefas que o time divide por cliente.
As abas da ficha
Abra um cliente em Clientes. O cabeçalho tem nome, empresa e status, editáveis ali mesmo. Abaixo, as abas:
| Aba | O que tem |
|---|---|
| Briefing | O perfil do cliente, os fatos confirmados e a fila de fatos sugeridos para revisar |
| Conhecimento | As estantes de arquivos do cliente |
| Atividade | O que aconteceu com o cliente ao longo do tempo |
| Perfil de prospecção | A identidade usada quando uma campanha sai como este cliente: nome, proposta de valor, tom, idioma e assinatura |
| Time | O quadro de tarefas — só em workspace de time |
O quadro do time
Na aba Time, as tarefas do cliente ficam em três colunas: A fazer, Fazendo e Feito. No alto, Respondem por este cliente mostra quem são os responsáveis pela conta, e uma faixa filtra por pessoa: Todos, Você ou Sem dono. Todo o time vê o quadro de todos os clientes.
Trabalhar com tarefas
- Clique em Tarefa (ou Adicionar tarefa numa coluna) e escreva o título
- Arraste o cartão entre colunas, ou use o menu do cartão: Mover para…, Atribuir a mim, Copiar link, Excluir
- Abra o cartão para definir Responsáveis e Prazo, escrever a descrição e comentar
- Concluiu sem querer? O aviso Tarefa concluída tem Desfazer
Quem pode mexer numa tarefa
Qualquer pessoa do time cria, edita, move e comenta qualquer tarefa.
Com Restringir quadro aos responsáveis ligado, só o dono do time, os responsáveis pelo cliente, quem está atribuído e quem criou alteram uma tarefa. Criar e comentar continuam livres para todos.
Avisos no sino
Quando alguém atribui, move ou comenta uma tarefa, o sino avisa quem está ligado a ela: os responsáveis, quem criou e quem já comentou — menos quem fez a ação. O link do aviso abre a tarefa no quadro.