Cadastrando um cliente
Dois minutos. Um cliente cadastrado junta briefing, arquivos, reuniões e oportunidades num lugar só.
Quando cadastrar
Cadastre um cliente sempre que você for fazer mais de uma coisa por ele. Um pedido solto pode ficar numa tarefa. Mas se vai ter reunião recorrente, campanha, entregas e follow-up, vale virar cliente — tudo o que acontecer depois vai para a ficha dele.
Como cadastrar
- Abra Clientes na barra lateral e clique em Novo cliente
- Preencha o Website (opcional, mas é o que mais ajuda), o Nome (obrigatório) e a Empresa
- Com um site válido, o botão vira Criar e ler o site. Sem site, é Criar cliente
O Prophet lê o site
Se você informou o site, a ficha abre com o aviso Lendo o site… e, em seguida, Perfil atualizado pelo site, com quantos campos ele preencheu — setor, tamanho, localização e o que mais o site disser. Você revisa e corrige o que quiser. Para repetir a leitura mais tarde, use Atualizar pelo site, no cabeçalho da ficha.
Editar e arquivar
Nome, empresa e status se editam direto no cabeçalho da ficha. Para arquivar, troque o status para Arquivado: o cliente sai da lista ativa e continua com todo o histórico. Os arquivados ficam em Arquivados, na página de Clientes, e voltam trocando o status de novo.