Chancen
Das Board der laufenden Geschäfte: Wert, Phase und was bis zum Abschluss fehlt. Ein Lead wird nach dem Meeting zur Chance, und eine gewonnene Chance wird zum Kunden.
Wo es liegt
Klicken Sie unter Kunden oben im Bereich auf Chancen. Das Board hat auch eine Abkürzung zum Lead-Board.
Die Phasen
- Qualifizierung — das Interesse prüfen
- Bedarfsanalyse — das Problem finden
- Angebot — Angebot verschickt
- Verhandlung — in Verhandlung
- Gewonnen und Verloren sind standardmäßig ausgeblendet: Nutzen Sie Gewonnene und verlorene zeigen
Woher eine Chance kommt
Findet das Meeting mit einem Lead statt, bietet die Karte In Opportunity umwandeln an. Sie startet in Angebot, und der Lead bleibt auf dem Lead-Board.
+ Neue Opportunity: Wählen Sie einen CRM-Kontakt oder schreiben Sie einfach den Firmennamen, mit optionalem Wert und der Phase.
Auf der Karte
- Wert, Wahrscheinlichkeit, Tage in der Phase und das erwartete Abschlussdatum — die Karte sagt Ihnen, wenn das Abschlussdatum überschritten ist
- Öffnen Sie die Karte, um Wert, Währung, Wahrscheinlichkeit, erwarteten Abschluss, Verantwortlichen, Kunde und Notizen zu bearbeiten und die Historie, die Meetings und die Unterhaltung mit dem Kontakt zu sehen
- Oben auf der Seite werden die offenen Werte und der nach Wahrscheinlichkeit gewichtete Wert addiert
Abschließen
Bestätigen Sie Endwert und Datum. Gewonnen und Kunde anlegen erstellt den Kunden aus dem Unternehmen; Nur als gewonnen markieren schließt ab, ohne einen anzulegen.
Wählen Sie den Grund — Preis, falscher Zeitpunkt, Wettbewerber, keine Antwort, passt nicht oder Sonstiges. Er bleibt in der Historie und zeigt, wo Ihnen Chancen entgleiten.
Nimmt die Chance vom Board und aus den Summen. Historie, Kunde und Meetings bleiben.
Im Team
Der Filter Alle oder Meine zeigt die Chancen des ganzen Teams oder nur Ihre.