Die Kundenseite und das Team-Board
Die Reiter der Kundenseite und das Aufgaben-Board, das sich das Team pro Kunde teilt.
Die Reiter der Seite
Öffnen Sie einen Kunden unter Kunden. Oben stehen Name, Unternehmen und Status, direkt dort bearbeitbar. Darunter die Reiter:
| Reiter | Was er enthält |
|---|---|
| Briefing | Das Profil des Kunden, bestätigte Fakten und die Warteschlange vorgeschlagener Fakten zum Prüfen |
| Wissen | Die Dateiregale des Kunden |
| Aktivität | Was mit dem Kunden im Lauf der Zeit passiert ist |
| Akquiseprofil | Die Identität, die genutzt wird, wenn eine Kampagne im Namen dieses Kunden rausgeht: Name, Wertversprechen, Ton, Sprache und Signatur |
| Team | Das Aufgaben-Board — nur in Team-Workspaces |
Das Team-Board
Im Reiter Team stehen die Aufgaben des Kunden in drei Spalten: Zu tun, In Arbeit und Fertig. Oben listet Verantwortlich für diesen Kunden, wer das Konto betreut, und eine Leiste filtert nach Person: Alle, Sie oder Ohne Zuständige. Das ganze Team sieht das Board jedes Kunden.
Mit Aufgaben arbeiten
- Klicken Sie auf Aufgabe (oder Aufgabe hinzufügen in einer Spalte) und tippen Sie den Titel
- Ziehen Sie die Karte zwischen Spalten oder nutzen Sie das Kartenmenü: Verschieben nach…, Mir zuweisen, Link kopieren, Löschen
- Öffnen Sie die Karte, um Zuständige und Fällig festzulegen, die Beschreibung zu schreiben und zu kommentieren
- Versehentlich erledigt? Der Hinweis Aufgabe erledigt hat Rückgängig
Wer eine Aufgabe ändern darf
Jede Person im Team erstellt, bearbeitet, verschiebt und kommentiert jede Aufgabe.
Mit Board auf Verantwortliche beschränken ändern nur der Inhaber des Teams, die Verantwortlichen des Kunden, die Zuständigen und die Person, die die Aufgabe erstellt hat, eine Aufgabe. Erstellen und Kommentieren bleiben für alle offen.
Benachrichtigungen der Glocke
Wenn jemand eine Aufgabe zuweist, verschiebt oder kommentiert, benachrichtigt die Glocke die damit verbundenen Personen: die Zuständigen, die Person, die sie erstellt hat, und alle, die schon kommentiert haben — außer der Person, die die Änderung gemacht hat. Der Link der Benachrichtigung öffnet die Aufgabe auf dem Board.