Einen Kunden anlegen
Zwei Minuten. Ein Kunde bündelt Briefing, Dateien, Meetings und Chancen an einem Ort.
Wann Sie einen anlegen
Legen Sie einen Kunden an, sobald Sie mehr als eine Sache für ihn tun. Eine einmalige Anfrage kann in einer Aufgabe bleiben. Wenn es aber regelmäßige Meetings, Kampagnen, Lieferungen und Nachfassungen geben wird, machen Sie daraus einen Kunden — alles, was danach passiert, landet auf seiner Seite.
So legen Sie einen an
- Öffnen Sie Kunden in der Seitenleiste und klicken Sie auf Neuer Kunde
- Füllen Sie Website (optional, hilft aber am meisten), Name (Pflichtfeld) und Unternehmen aus
- Mit einer gültigen Website heißt der Button Erstellen und Website lesen. Ohne heißt er Kunden anlegen
Prophet liest die Website
Wenn Sie eine Website angegeben haben, öffnet sich die Seite mit Website wird gelesen… und danach Profil über die Website aktualisiert, mit der Anzahl der ausgefüllten Felder — Branche, Größe, Standort und was die Website sonst hergibt. Sie prüfen und korrigieren, was Sie möchten. Um sie später erneut zu lesen, nutzen Sie Von Website aktualisieren oben auf der Seite.
Bearbeiten und archivieren
Name, Unternehmen und Status bearbeiten Sie direkt oben auf der Seite. Zum Archivieren ändern Sie den Status auf Archiviert: Der Kunde verlässt die aktive Liste und behält seine gesamte Historie. Archivierte Kunden finden Sie unter Archiviert auf der Kundenseite; durch erneutes Ändern des Status kommen sie zurück.