Das Dashboard und „Braucht Sie“
Die Startseite: das Anfragefeld, die Warteschlange mit dem, was auf eine Entscheidung von Ihnen wartet, und daneben die Agenda von heute und der Status des Kontos.
Was im Dashboard steht
Aufgaben in der Seitenleiste öffnet das Dashboard. Das Anfragefeld steht oben — dort beginnt alles. Darunter die Warteschlange Braucht Sie. In der rechten Spalte: Erste Schritte (solange die Einrichtung offen ist), Heute mit den Meetings des Tages, letzte Unterhaltungen und Status mit Ihrem Guthaben und jeder abgerissenen Verbindung.
Die Warteschlange „Braucht Sie“
Eine Liste dessen, was auf eine Aktion von Ihnen wartet, vom Dringendsten zum am wenigsten Dringenden. Jede Zeile hat einen Button, der Sie direkt zur richtigen Seite bringt. Die Arten von Zeilen:
- Meetings in den nächsten 24 Stunden
- Kampagnenentwürfe, die auf Freigabe warten, und Antworten von Leads zum Einordnen
- Interessierte Leads, die noch keine Chance sind
- Ins Stocken geratene Chancen und gewonnene Chancen, die noch kein Kunde sind
- Meetings ohne verknüpften Kunden und Meeting-Analysen, die zum Lesen bereitstehen
- Neue Kundenfakten, die auf Bestätigung warten, und Wissensdateien, deren Zusammenfassung fehlgeschlagen ist
- Team-Einladungen, die bald ablaufen
- Automatisierungen, die nicht mehr funktionieren
Neues Konto: „Hier starten“
Solange das Konto keine Historie hat, erscheint Hier starten anstelle der Warteschlange, mit einer Karte für jede Anfrageart. Ein Klick auf eine Karte wählt diese Art im Feld aus. Über dem Feld schlägt ein wechselndes Banner vor, was noch fehlt: Ihre E-Mail, Ihr Kalender, das Firmenprofil oder eine Integration, die nicht mehr funktioniert.
Warteschlange × Glocke
Das ist ein Zustand: Es sagt, was gerade offen ist, und verschwindet, wenn das Offene erledigt ist.
Sie sitzt unten in der Seitenleiste, neben Ihrem Foto. Sie zeigt Ereignisse: Sie hält fest, was passiert ist — eine fehlgeschlagene Automatisierung, ein Lead, der geantwortet hat, eine Antwort vom Support — und verlässt die Liste der ungelesenen, wenn Sie sie öffnen.