商机
进行中交易的看板：金额、阶段，以及离成交还差什么。线索在会议之后变成商机，赢下的商机变成客户。
阅读约 1 分钟·更新于 2026年10月
在客户面板顶部，点击商机。看板上也有一个通往线索看板的快捷入口。
登录并打开：打开商机
- 确认资格——确认意向
- 需求挖掘——挖掘需求
- 提案——方案已发出
- 谈判——谈判中
- 赢单和输单默认隐藏：使用显示赢单和输单
来自线索看板
和某条线索的会议开完后，卡片上会出现转为商机。它从「提案」阶段开始，线索则留在线索看板上。
手动创建
+ 新建商机：选一个 CRM 联系人，或者只写公司名称，可以填金额（可选）和阶段。
- 金额、赢单概率、在此阶段的天数和预计成交日——预计成交日过了，卡片会提醒你
- 打开卡片可以编辑金额、币种、赢单概率、预计成交日、负责人、客户和备注，还能查看历史、会议以及和联系人的会话
- 页面顶部会汇总进行中的金额，以及按赢单概率加权后的金额
赢单
确认最终金额和日期。赢单并转为客户会用这家公司创建客户；仅标记为赢单则直接结单，不创建客户。
输单
选择原因——价格、时机不对、竞争对手、没有回复、不符合画像或其他。它会留在历史记录里，帮你看到商机在哪里流失。
归档
把商机从看板和合计中移除。历史记录、客户和会议都会保留。
全部或我的筛选会显示整个团队的商机，或者只显示你的。
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