添加客户

只要你会为对方做不止一件事，就添加为客户。一次性的要求放在任务里就行。但如果会有定期会议、营销活动、交付和跟进，就把它建成客户——之后发生的一切都会进入它的页面。

如果你填了网站，页面打开时会显示正在读取网站…，接着显示已根据网站更新资料以及它填了多少个字段——行业、规模、所在地，以及网站上写的其他信息。你可以检查并按需修改。之后想重新读取，用页面顶部的从网站更新。

名称、公司和状态直接在页面顶部编辑。要归档，把状态改成已归档：客户会离开活跃列表，所有历史记录都会保留。归档的客户在客户页面的已归档里，把状态改回来就能恢复。