客户页面与团队看板
客户页面的各个标签页，以及团队按客户共享的任务看板。
阅读约 1 分钟·更新于 2026年10月
在客户里打开一个客户。顶部是名称、公司和状态，可以直接在那里编辑。下面是各个标签页：
| 标签页 | 里面有什么 |
|---|---|
| 简报 | 客户资料、已确认的事实，以及待查看的建议事实队列 |
| 知识库 | 客户的文件书架 |
| 活动 | 和这个客户之间随时间发生的事 |
| 开发档案 | 以这个客户的名义发送营销活动时使用的身份：名称、价值主张、语气、语言和签名 |
| 团队 | 任务看板——仅限团队工作区 |
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在团队标签页，客户的任务分在三列：待办、进行中和完成。顶部的负责此客户的人列出照看这个账户的人，一条筛选栏可以按人筛选：全部、你或无负责人。整个团队都能看到每个客户的看板。
- 点击任务（或某一列里的添加任务），输入标题
- 在列之间拖动卡片，或者用卡片菜单：移动到…、分配给我、复制链接、删除
- 打开卡片设置负责人和截止，写描述，发表评论
- 不小心标成完成了？任务已完成的提示里有撤销
默认
团队里的任何人都可以创建、编辑、移动任何任务，并对它发表评论。
受限模式
打开将看板限制为负责人后，只有团队所有者、客户的负责人、任务的负责人和创建者能修改任务。创建和评论仍然对所有人开放。
当有人分配、移动任务或对任务发表评论时，铃铛会通知和它相关的人：负责人、创建者，以及已经评论过的人——做出改动的那个人除外。通知里的链接会在看板上打开这个任务。
从会议里来的任务在一场分析过的客户会议里，商定的交付可以通过变成任务成为看板上的任务。你在对话里提出要求时，Prophet 也会创建任务。
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