仪表盘与「需要你处理」

首页:请求输入框、等你做决定的事项队列,旁边还有今天的日程和账户的运行状态。

阅读约 1 分钟·更新于 2026年10月

点击侧边栏的任务会打开仪表盘。请求输入框在最上方——一切都从这里开始。下面是需要你处理的队列。右侧一栏有:第一步(还有设置没完成时)、列出当天会议的今天、最近的对话,以及显示积分余额和断开连接的运行状态。

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一个等你行动的事项列表,从最急到最不急排列。每一行都有一个按钮,直接带你去对应的页面。行的类型有:

  • 接下来 24 小时内的会议
  • 等待批准的营销活动草稿,以及需要分类的线索回复
  • 有意向但还没成为商机的线索
  • 停滞的商机,以及赢单了但还没成为客户的商机
  • 没有关联客户的会议,以及已经可以阅读的会议分析
  • 等待确认的客户新事实,以及摘要生成失败的知识库文件
  • 即将过期的团队邀请
  • 停止正常工作的自动化

在账户还没有任何历史时,队列的位置会显示从这里开始,每种请求类型一张卡片。点击卡片会在输入框中选中那个类型。输入框上方有一条轮播横幅,提示还缺什么:你的邮箱、你的日历、公司资料,或某个停止工作的集成。

需要你处理

它是状态:说明此刻有什么待办,待办完成后就消失。

铃铛

它在侧边栏底部、你的头像旁边。它是事件:记录发生过的事——一个失败的自动化、一条线索的回复、支持团队的回复——你打开后它就离开未读列表。

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