商談
進行中の案件のボードです：金額、ステージ、成約までに残っていること。リードは打ち合わせのあとに商談になり、受注した商談はクライアントになります。
1 分で読めます·2026年10月 更新
クライアントのパネル上部で商談をクリックします。ボードにはリードボードへのショートカットもあります。
ログインして開く：商談を開く
- 見極め——関心を見極める
- 課題把握——課題を掘り下げる
- 提案——提案を送付済み
- 交渉——交渉中
- 成約と失注は標準では隠れています。成約・失注を表示を使ってください
リードボードから
リードとの打ち合わせが終わると、カードに商談にするが表示されます。商談は「提案」から始まり、リードはリードボードに残ります。
手作業で
+ 新規商談：CRM の連絡先を選ぶか、会社名だけを書きます。金額（任意）とステージも指定できます。
- 金額、確度、ステージ滞留日数、クローズ予定日——クローズ予定日を過ぎるとカードがそう知らせます
- カードを開くと、金額、通貨、確度、クローズ予定日、担当、クライアント、メモを編集でき、履歴、会議、連絡先との会話も見られます
- ページ上部には、進行中の合計と、確度で加重した金額が表示されます
成約
最終的な金額と日付を確認します。成約して顧客にするでその会社からクライアントを作り、成約にするだけならクライアントを作らずに閉じます。
失注
理由を選びます——価格、タイミング、競合、返信なし、ターゲット外、その他。履歴に残り、どこで商談を逃しているかがわかります。
アーカイブ
商談をボードと合計から外します。履歴、クライアント、会議は残ります。
すべてか自分のフィルターで、チーム全体の商談か、あなたの商談だけを表示します。
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