クライアントを追加する

その相手のために 2 つ以上のことをするなら、クライアントとして追加しましょう。一度きりの頼みごとならタスクで十分です。でも、定期的な会議、キャンペーン、成果物、フォローアップがあるなら、クライアントにしてください——そのあとに起きることは、すべてそのページに集まります。

ウェブサイトを入れた場合、ページはサイトを読み込み中…の表示で開き、続いてサイトからプロフィールを更新と、埋めた項目の数が表示されます——業種、規模、所在地など、サイトに書かれていること。内容を確認して、好きなように直してください。あとで読み直すには、ページ上部のサイトから更新を使います。

名前、会社、ステータスはページ上部でそのまま編集できます。アーカイブするには、ステータスをアーカイブ済みに変えます。クライアントは有効な一覧から外れますが、履歴はすべて残ります。アーカイブしたクライアントはクライアント画面のアーカイブにあり、ステータスを戻せば復帰します。