クライアントのページとチームのボード
クライアントのページの各タブと、チームがクライアントごとに共有するタスクボード。
1 分で読めます·2026年10月 更新
クライアントでクライアントを開きます。上部には名前、会社、ステータスがあり、その場で編集できます。その下にタブがあります。
| タブ | 内容 |
|---|---|
| ブリーフィング | クライアントのプロフィール、承認済みの事実、確認待ちの提案された事実 |
| ナレッジ | クライアントのファイルの棚 |
| アクティビティ | そのクライアントとの間で起きたことの時系列 |
| 営業プロファイル | このクライアントとしてキャンペーンを送るときに使う人物像:名前、提供価値、トーン、言語、署名 |
| チーム | タスクボード——チームのワークスペースだけ |
ログインして開く:クライアントを開く
チームタブでは、クライアントのタスクが 3 つの列に並びます:未着手、進行中、完了。上部のこのクライアントの担当に、アカウントを見ている人が並び、帯で人ごとに絞り込めます:すべて、あなた、担当なし。チーム全員が、すべてのクライアントのボードを見られます。
- タスク(または列のタスクを追加)をクリックして、タイトルを入力します
- カードを列の間でドラッグするか、カードのメニューを使います:移動先…、自分に割り当てる、リンクをコピー、削除
- カードを開いて担当者と期限を設定し、説明を書いてコメントします
- 間違えて完了にした? タスクを完了しましたの通知に元に戻すがあります
標準
チームの誰でも、どのタスクでも作成、編集、移動、コメントができます。
制限モード
ボードを担当者に限定するをオンにすると、タスクを変更できるのはチームのオーナー、クライアントの担当者、タスクの担当者、作成者だけになります。作成とコメントは、引き続き全員ができます。
誰かがタスクを割り当てたり、移動したり、コメントしたりすると、ベルがそのタスクに関わる人に知らせます:担当者、作成者、すでにコメントした人——変更した本人を除いて。通知のリンクを開くと、ボード上のタスクが開きます。
会議から生まれるタスク分析済みのクライアントの会議では、タスクにするで合意した成果物がボードのタスクになります。会話で頼めば、Prophet がタスクを作ることもできます。
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