ダッシュボードと「要対応」

ホーム画面です:リクエストの入力欄、あなたの判断を待っているものの一覧、そして横に今日の予定とアカウントの状態。

1 分で読めます·2026年10月 更新

サイドバーのタスクでダッシュボードが開きます。リクエストの入力欄はいちばん上にあり、すべてはそこから始まります。その下が要対応の一覧です。右の列には、最初のステップ(セットアップが残っている間)、その日の会議を並べた今日、最近の会話、そしてクレジット残高と切れた接続を示すステータスがあります。

ログインして開く:ダッシュボードを開く

あなたの操作を待っているものを、急ぎの順に並べた一覧です。各行のボタンから、該当する画面へ直接移動できます。行の種類は次のとおりです。

  • 24 時間以内の会議
  • 承認待ちのキャンペーンの下書きと、分類が必要なリードからの返信
  • まだ商談になっていない、興味ありのリード
  • 止まっている商談と、受注したのにまだクライアントになっていない商談
  • クライアントが紐付いていない会議と、読める状態になった会議の分析
  • 確認を待っているクライアントの新しい事実と、要約に失敗したナレッジのファイル
  • 期限が近いチームへの招待
  • 動かなくなった自動化

アカウントにまだ履歴がない間は、一覧の代わりにここから始めるが表示され、リクエストの種類ごとにカードが並びます。カードをクリックすると、入力欄でその種類が選ばれます。入力欄の上には、まだ足りないものを提案するバナーが順に表示されます:メール、カレンダー、会社プロフィール、止まってしまった連携。

要対応

状態を示します:いま残っていることを伝え、片付けば消えます。

ベル

サイドバーの下、あなたの写真の横にあります。出来事を示します:起きたことを記録します——失敗した自動化、返信してきたリード、サポートからの返信——そして開くと未読の一覧から外れます。

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